2. rész
Az expedíció délnyugat felé tart a Kanári-szigetek közelében, amikor gyanús fényekre figyelnek fel az éjszakában. Nyomukban a portugál flotta, amely mindenáron meg akarja akadályozni, hogy Magellán sikert érjen el. A spanyol kapitányok között egyre nő a bizalmatlanság portugál parancsnokuk iránt, Cartagena fel is veti, hogy térjenek vissza Sevillába.