Horsa panaszt tesz Lisette ellen, ám az apródok pontosan tudják, hogy nem igaz, amit a szász király állít. Ennek ellenére Uther büntetésként szolgasorba küldi a kislányt a szászokhoz. Az apródok ezt nem hagyják annyiban, és követik Lisettet a szászok táborába, készen arra, hogy leleplezzék Horsát.