Utazásunk a Skye-szigeten kezdődik: felkeressük a rivális felföldi klánok ősi csatamezőit, valamint a sziget geológiai és történelmi csodáit. A Soundson való átkelés után a szárazföld felé vesszük az irányt, hogy megnézzük a legtöbbet fényképezett skót kastélyt, az Eilean Donan erődöt. Szigetről szigetre ugorva Rhum és Eigg után megérkezünk a Mull-szigetre. Innen dél felé követjük a zarándokok útját az elszigetelt Ionába, a skót kereszténység 1500 évvel ezelőtt alapított történelmi központjába. Itt visszatérünk a szárazföldre, hogy felfedezzük a felföld leglátványosabb tavait és öbleit, melyek mindegyikét mélyen átitatja a gael mitológia és a hősi legendák. Utazásunkat Fort Williamnél fejezzük be, a Ben Nevis lábánál, amely az Egyesült Királyság legmagasabb pontja.