Utunk a Hyde Park Mansionnél kezdődik, a Vanderbilt-család nyári házánál a Hudson-folyónál, úgy 160 kilométerre északra New Yorktól. Dél felé elhaladunk a West Point katonai akadémia, egy híres golfklub és egy hírhedt börtönlétesítmény felett. Sleepy Hollownál megnézzük a régi holland templomot Washington Irving rémmeséjéből, két másik XIX. századi udvarházzal együtt. A folyó aztán lekanyarodik a város felé, amely sosem alszik: ez New York.