A Hobbit-trilógia 2. részében Zsákos Bilbó folytatja útját Gandalffal és a Tölgypajzsos Thorin vezette tizenhárom törppel, hogy beteljesítsék küldetésüket, és visszahódítsák a Magányos Hegyet és Erebort a félelmetes sárkánytól. Miután túlélték a váratlan utazás kezdetén rájuk leselkedő veszélyeket, tovább vándorolva találkoznak az alakváltó Beornnal, és óriáspókok rajával is meg kell küzdeniük a Bakacsinerdőben. Miután a törpök megmenekülnek a veszélyes erdőtündék fogságából, elérkeznek Tóvárosba, majd végül a Magányos Hegyhez. Itt szembe kell nézniük életük legnagyobb veszélyével, egy minden másnál félelmetesebb élőlénnyel, aki nemcsak bátorságukat, hanem barátságukat és küldetésük létjogosultságát is próbára teszi: és aki nem más, mint a félelmetes és ördögi sárkány, Smaug.